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危言聳聽?!東北的今天是否就是中國水泥的明天……

Date: 2018-11-12
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發改委網站日前公布,前三季度,全國水泥產量158250萬噸,同比增長1%。1-8月,建材行業實現利潤2868億元,同比增長46.1%。其中,水泥制造行業實現利潤963億元,增長1.5倍。 

  水泥行業今年前8月利潤已超去年一整年877億的利潤總額,進入四季度水泥需求傳統旺季,各地水泥庫位依然偏低,水泥價格繼續保持上漲,不少地區水泥價格已接近600元/噸。行業分析人士認為從四季度這一水泥傳統旺季目前的行情看,2018年全行業實現1200億的目標不成問題,甚至可能達到1400億。

  在國內水泥產能嚴重過剩且沒有根本解決的背景下,這樣繁榮的行業“盛景”究竟是錯峰、聯合等多措施持續加壓下的不斷發力,還是暴風雨來臨前的狂歡?行業冬天是否會到來,屆時水泥行業又將面臨怎樣的變革?

  筆者認為,堅持去產能仍是不變法則,如何未雨綢繆、居安思危才是當前行業繁榮景象下應當擺上臺面深究的問題。

  以東北水泥行業為例,東北老工業基地曾是新中國工業的搖籃,為國家和地區的現代化建設作出了歷史性的重大貢獻。改革開放以來,東北的水泥行業經歷了快速成長的階段。據中國水泥大數據研究中心顯示,東北水泥產量從1992年的2862.35萬噸到2011年最高峰時期的13980.72萬噸,增長了近5倍,但自2011年后,水泥產量不斷下滑,2017年已經下滑至8963.06萬噸,比最高峰時期下滑了35.89%。

危言聳聽?!東北的今天是否就是中國水泥的明天……

  水泥價格方面,東北水泥價格2013年后不斷走低,盡管在2016年下跌至谷底后有所回升,但高位運行時間不持續。據中國水泥網行情數據中心消息,東北地區2018年前三季度水泥價格先漲后跌,6-7月漲至高點后大幅下跌。10月遼寧水泥價格344.90元/噸,吉林水泥價格421.58元/噸,黑龍江水泥價格379.99元/噸,在全國尤其是華東行情大好,水泥價格逼近600元/噸的背景下,東北顯得有些力不從心。

危言聳聽?!東北的今天是否就是中國水泥的明天……

危言聳聽?!東北的今天是否就是中國水泥的明天……

  究其原因,東北水泥行業的寒冬有著多重因素。此前遼寧水泥協會秘書長馬世義就介紹到,一方面,作為老工業基地,東北的基礎設施建設已經趨于穩定,重點工程水泥用量有限。另一方面,粗略估計,房地產業至少占據了東北水泥市場一半需求,但是受人口南遷、經濟缺少活力等因素影響,新開發樓盤少,房地產端水泥需求增長受到抑制。

  全國范圍來看,前三季度水泥產量13.82億噸,比去年同期減少了1.79億噸(全口徑下降10.2%),國家統計局同口徑計算下,水泥產量同比增長1%。今年一季度全國水泥價格下跌,二三季度在高位平穩運行。9月末全國水泥價格指數為144.52點,與年初水平相比下降了3.77%,比去年同期上漲27.96%。

  目前水泥價格行情大好的形勢是否可以一直穩定運行?綜合分析來看,不能過于樂觀。

  宏觀經濟方面,2018年前三季度,我國GDP增長6.7%,全國固定資產投資(不含農戶)48.34萬億元,同比增長5.4%,增速相比去年同期回落2.6個百分點。今年上半年是2014年以來投資增速首次低于GDP增速,三季度二者之差進一步增大。

  從下游行業需求來看,前三季度基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長3.3%,增速同比大幅回落16.5個百分點。今年以來受到嚴控政府債務、PPP項目清理的影響,各項基礎設施建設項目增速均在下滑,水利、鐵路投資轉增為降。

  房地產方面,1-9月份,全國房地產開發投資同比增長9.9%,增速同比提高1.8個百分點。同時房屋施工面積同比增長3.9%,新開工面積增長16.4%,竣工面積下降11.4%。今年以來銷售維持在低速增長。1-9月份,全國商品房銷售面積同比增長2.9%,增速同比回落7.4個百分點。

  此外,在國內水泥產能嚴重過剩的情況下,出現大量進口熟料的反常現象也不容小覷。前三季度越南共向中國出口了656萬噸熟料,近幾個月東南沿海地區水泥熟料進口持續出現單月超過100萬噸,預計今年全年水泥熟料進口將達1000萬噸左右,首次出現進口大于出口。

  當前水泥價格高企主要是不斷深化的錯峰生產、區域間的企業聯合,以及環保政策的不斷收緊等多方面因素共同作用的結果,但今年以來,我國經濟發展面臨異常嚴峻的內外環境,對外中美貿易摩擦不斷,在內結構性矛盾仍然突出,經濟高質量發展開始起步,因此供給側改革仍然是發展的主線。

  水泥作為國民基礎設施建設重要原材料之一,隨著供給側結構性改革的逐漸深入,淘汰過剩產能的進程不斷加快,去產能仍然是今后很長一段時間內的主旋律。在這樣的形勢下,企業聯合在日漸明朗的利益競爭面前是否還能穩固?錯峰生產是否還能成為維持水泥高價的主力?答案讓人深思。

  值得注意的是,今年東北水泥價格一路暴跌,充分顯示出錯峰生產和行業自律已經很難在產能嚴重過剩背景下維持較高的市場行情,嚴酷的市場競爭終將到來。東北區域市場較為封閉,可以看做一個獨立的水泥市場,自然也可以為全國各地水泥產業發展提供一個活生生的案例,讓我們親眼看到一個地區水泥市場是如何逐步繁盛,然后走向衰落。

  另外,從國際上看,所有發達國家都經歷過經濟高速運轉、基礎工業蓬勃發展,經濟恢復到常態后,供給側結構調整這樣一個過程。現在中國的工業產品幾乎沒有不過剩的,如何消化,如何削減產能,是新常態階段非常棘手但不得不解決的問題。

  盡管東北的今天未必就是中國水泥的明天,但若是一昧沉浸在水泥價格高企的行情中沾沾自喜,忽視水泥行業真正的產能過剩問題,無法用實際有效的措施來緩解過剩局面,等到價格高樓崩塌那一天,可能帶來的就將是一場行業的腥風血雨了。


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